지노믹트리, 암 진단 키트로 글로벌 시장 공략

7월 10, 2024

혁신적인 암 진단 기술, 글로벌 시장을 향해

의료 기술의 발전으로 암 조기 진단의 중요성이 날로 커지고 있습니다. 이 흐름의 중심에 선 기업이 있습니다. 바로 지노믹트리입니다. 대장암과 방광암 진단 키트로 국내를 넘어 글로벌 시장을 공략하고 있는 지노믹트리의 성장 잠재력과 투자 포인트를 자세히 들여다보겠습니다.

SK증권의 2024년 7월 10일자 보고서에 따르면, 지노믹트리는 2024년 하반기부터 다양한 실적 및 주가 상승 모멘텀이 예상됩니다. 주요 포인트는 얼리텍-C(대장암 진단키트)와 얼리텍-B(방광암 진단키트)의 국내, 중국, 미국 건강보험 등재 프로세스입니다.

건강보험 등재 시 연간 약 5,000억원 규모의 국내 대장암 검진 시장 침투가 가능할 것으로 예상됩니다. 최대 잠재 매출액은 1,500억원, 영업이익은 600억원(영업이익률 40%) 수준으로 전망됩니다.

중국 대장암 조기 진단 시장 규모는 약 13조원으로 추정됩니다. 시장 침투율 10%, 하이싱글 로열티 가정 시 연간 예상 영업이익은 약 1,000억원 수준입니다.

미국 시장에서는 주요 경쟁사인 Pacific Edge의 제품 유효성 이슈로 인한 판매 중단으로, 지노믹트리의 반사수혜가 예상됩니다.

지노믹트리의 주요 투자 포인트는 다음과 같습니다.

글로벌 수준의 기술력: 얼리텍-C의 경우, 미국의 Exact Sciences의 Cologuard와 비교해 동등 이상의 성능을 보여주고 있습니다.
다양한 시장 진출: 국내뿐만 아니라 중국, 미국 등 글로벌 시장 진출을 통한 성장 잠재력이 큽니다.
경쟁사 대비 우수한 제품력: 얼리텍-B의 경우, 경쟁사 제품 대비 높은 정확도와 간편성을 자랑합니다.
풍부한 파이프라인: 대장암, 방광암 외에도 폐암 진단 키트 등 다양한 제품 파이프라인을 보유하고 있습니다.

지노믹트리는 현재 글로벌 암 진단 시장에서 중요한 위치를 차지할 수 있는 잠재력을 보유하고 있습니다. 특히 대장암과 방광암 진단 키트의 국내외 건강보험 등재 프로세스가 순조롭게 진행된다면, 2025년부터 본격적인 매출 성장이 기대됩니다.

투자자들은 다음과 같은 포인트를 주목할 필요가 있습니다.

지노믹트리가 글로벌 암 진단 시장에서 어떤 성과를 이룰지, 그 여정이 주목됩니다. 혁신적인 기술력을 바탕으로 한 지노믹트리의 성장 스토리가 앞으로 어떻게 전개될지 지켜볼 필요가 있습니다.

본 내용은 SK증권의 2024년 7월 10일자 리포트를 참고하여 작성되었으며, 투자 결정 시 투자자 본인의 판단이 중요함을 강조드립니다.