한글과컴퓨터, AI와 클라우드로 새로운 도약을 꿈꾸다

한글과컴퓨터, AI와 클라우드로 새로운 도약을 꿈꾸다

한글과컴퓨터(코드: 030520)는 최근 발표된 2024년 2분기 실적에서 두 자리 수의 매출 성장을 지속하며 시장의 기대를 뛰어넘는 성과를 기록했습니다. 특히, 클라우드 매출 비중의 증가와 AI 사업의 본격적인 확장이 주목받고 있습니다. 이 글에서는 한글과컴퓨터의 최근 실적과 향후 전망을 분석하여 투자자들에게 유용한 정보를 제공하고자 합니다.

2분기 실적 분석

2024년 2분기 한글과컴퓨터의 매출은 905억원, 영업이익은 199억원으로 전년 동기 대비 각각 15.4%, 8.8% 증가했습니다. 이는 시장의 기대치를 상회하는 결과로, 특히 본사의 오피스 제품군 매출이 주요 요인으로 작용했습니다. 본사의 별도 매출은 455억원, 영업이익 175억원을 기록하며 전년 대비 각각 29.8%, 24.0% 증가했습니다.

클라우드 매출 비중은 2분기 동안 8.1%에서 23.4%로 크게 증가하여 15.3%p 상승했습니다. 이는 클라우드 사업이 회사의 성장에 중요한 역할을 하고 있음을 보여줍니다. 클라우드 서비스는 기업의 디지털 전환과 원격 근무 증가에 따른 수요 증가로 인해 계속해서 성장할 것으로 예상됩니다.

3분기 및 하반기 전망

2024년 3분기에는 매출액이 692억원, 영업이익이 138억원으로 예상됩니다. 이는 전년 동기 대비 각각 21.4%, 321.6% 증가할 것으로 보입니다. 3분기는 일반적으로 비수기지만, 전년 대비 낮은 기저효과로 인해 실적 성장이 기대되고 있습니다. 특히, AI 사업의 레퍼런스 확보와 클라우드 사업의 본격 확대가 이루어질 것으로 전망됩니다.

클라우드 비중의 확대는 수익성 개선에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보입니다. AI 사업은 더욱 많은 고객을 확보하며 시장에서 경쟁력을 강화할 것으로 예상됩니다. 이는 전체 매출 성장에 기여할 것으로 기대되며, 투자자들에게 긍정적인 신호로 작용할 것입니다.

목표주가 및 투자 의견

유진투자증권은 한글과컴퓨터의 목표주가를 25,000원으로 하향 조정했지만, 여전히 'BUY' 투자의견을 유지하고 있습니다. 이는 기업의 가치가 여전히 매력적이며, 향후 성장 가능성이 높기 때문입니다. 현재 주가는 17,320원으로, 목표주가에 비해 상당한 상승 여력이 존재합니다.

한글과컴퓨터의 시가총액은 419억원이며, 발행주식수는 24,180천주입니다. 최근 52주 최고가는 38,450원이었으며, 최저가는 11,690원이었습니다. 외국인 지분율은 12.1%로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

결론

한글과컴퓨터는 AI와 클라우드 사업을 통한 성장을 지속하고 있으며, 최근 실적도 긍정적입니다. 향후 AI 레퍼런스 확보와 클라우드 매출 증가가 예상됨에 따라, 투자자들에게 매력적인 투자처로 평가될 수 있습니다. 목표주가에 대한 괴리율이 존재하므로, 장기적인 관점에서 접근하는 것이 바람직합니다.

본 내용은 유진투자증권의 2024년 8월 12일자 리포트를 참고하여 작성되었으며, 투자 결정 시 투자자 본인의 판단이 중요함을 강조드립니다.

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