아이엠비디엑스: 캔서디텍트 연내 상용화 전망
아이엠비디엑스(461030/KQ)는 최근 암 재발 모니터링 제품인 캔서디텍트의 혁신의료기술 평가를 신청하며 연내 상용화에 대한 기대감을 높이고 있습니다. 이번 평가 신청은 아이엠비디엑스가 기존 연구용 제품을 상용화하기 위한 중요한 첫 단계로 여겨집니다. 평가 과정은 약 120일이 소요되며, 성공적으로 진행될 경우 비급여 형태로 의료 시장에 진입할 수 있을 것으로 보입니다. 특히, 캔서디텍트는 암 재발 치료 시장에서 큰 변화를 가져올 기술로 기대되고 있습니다.
캔서디텍트의 혁신적 기술
캔서디텍트는 NGS(차세대 염기서열 분석) 기반의 암 재발 탐지 플랫폼으로, 수술 후 남아있는 미세잔존암을 조기에 발견하는 데 강점을 가지고 있습니다. 기존의 영상 진단 방식으로는 1cm 이하의 암 종양을 탐지하기 어려우며, 이로 인해 과도한 항암 치료가 이뤄지는 경우가 많습니다. 캔서디텍트는 환자의 암 조직을 기반으로 제작한 맞춤형 유전자 패널을 통해 혈액 내 미세잔존암을 최대 90%의 민감도로 검출할 수 있는 능력을 갖추고 있습니다. 이 기술은 암 재발 여부를 조기에 확인할 수 있어 환자 맞춤형 치료 전략을 가능하게 합니다.
시장 진입과 성장 가능성
캔서디텍트는 암 재발 진단 기술이 여전히 전통적인 영상검사에 의존하고 있는 상황에서 큰 잠재력을 가지고 있습니다. 한국을 포함한 글로벌 재발암 시장 규모는 약 30조원으로 추정되며, 아이엠비디엑스는 34개의 대형병원 네트워크를 통해 시장에 신속하게 안착할 수 있는 기반을 마련하고 있습니다. 초기 서비스 이용 금액은 약 150만원으로 예상되지만, 암 재발에 대한 환자들의 높은 우려를 고려할 때 가격 민감도는 낮을 것으로 예상됩니다.
주가 및 재무 현황
현재 아이엠비디엑스의 주가는 19,530원이며, 최근 52주 최고가는 36,000원, 최저가는 8,510원으로, 변동성이 큰 모습을 보이고 있습니다. 시가총액은 약 274억원으로, 향후 캔서디텍트의 상용화가 이루어질 경우 주가에 긍정적인 영향을 미칠 가능성이 높습니다. 현재로서는 목표주가가 설정되지 않았으나 향후 제품 상용화와 함께 주가 상승 여력이 클 것으로 전망됩니다.
결론
아이엠비디엑스는 캔서디텍트를 통해 암 재발 진단 시장에서의 혁신을 이끌어갈 가능성이 높습니다. 혁신의료기술 평가 통과 후 연내 상용화가 이루어질 경우, 회사의 성장성과 주가 상승이 기대됩니다. 암 재발 시장에서의 경쟁력을 바탕으로 지속적으로 주목해야 할 종목으로 남을 것입니다.
본 내용은 SK증권의 2024년 8월 21일자 리포트를 참고하여 작성되었으며, 투자 결정 시 투자자 본인의 판단이 중요함을 강조드립니다.
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