명실상부한 AI 솔루션 기업
더존비즈온(012510)은 최근 AI와 클라우드 기반의 기업용 소프트웨어 솔루션을 제공하며, 시장에서 주목받고 있는 기업입니다. 1988년 상장 이후 지속적인 서비스 개선과 함께, 2023년에는 AI 기술을 접목한 혁신적인 제품을 통해 실적을 크게 개선했습니다. 특히, IBK투자증권의 보고서에 따르면, 더존비즈온의 목표주가는 72,000원으로 상향 조정되었으며, 매수 의견이 유지되고 있습니다(IBK투자증권, 2023년 9월 3일).
AI와 클라우드의 결합
더존비즈온은 AI 기반의 토탈 서비스 기업으로 진화하고 있습니다. 기업용 솔루션 시장에서 강력한 경쟁력을 갖추기 위해, 기존의 ERP(Enterprise Resource Planning) 시스템에 AI와 클라우드 기술을 접목하여 고객의 다양한 요구를 충족시키고 있습니다. 이와 함께, 핀테크 사업 부문에서도 신한은행과의 협력을 통해 낮은 수수료와 신용 보증 등의 혜택을 제공하며 시장 점유율을 확대하고 있습니다.
2023년 2분기 실적 분석
2023년 2분기 매출액은 994억원으로 전년 대비 17.0% 증가했으며, 영업이익은 204억원으로 19.1%의 성장률을 기록했습니다. 이는 IBK투자증권이 예상한 컨센서스를 초과한 수치로, 매출액 996억원, 영업이익 201억원을 상회한 결과입니다. 매출 성장은 전자신문사의 인수 효과와 WEHAGO 플랫폼의 매출 증가가 주요 원인으로 작용했습니다. 특히, WEHAGO의 매출은 전년 대비 44% 증가하며, 더존비즈온의 전체 매출 성장에 크게 기여하고 있습니다.
향후 성장 모멘텀
더존비즈온의 향후 성장 가능성은 AI와 클라우드 서비스의 접목에 크게 의존하고 있습니다. 특히, AI 기술이 ERP 시스템과 결합하면서 고객의 운영 효율성을 극대화할 수 있는 솔루션이 기대됩니다. 또한, 핀테크 분야에서도 신한은행과의 파트너십을 통해 추가적인 성장 모멘텀을 확보할 수 있을 것으로 보입니다.
주가 및 밸류에이션
더존비즈온의 현재 주가는 60,000원이며, 목표주가는 72,000원으로 설정되어 있습니다. 이는 12개월 FW 예상 EPS에 최근 2년간 12개월 FW PER의 상단 값인 38배를 적용하여 산출된 수치입니다. 더존비즈온은 2024년 EPS가 1,787원으로 예상되며, 2025년에는 1,944원에 이를 것으로 보입니다. 이러한 수치는 기업의 지속적인 성장 가능성을 반영하고 있습니다.
결론
현재 더존비즈온은 AI 솔루션과 클라우드 서비스를 통해 시장에서의 입지를 더욱 강화하고 있으며, 지속적인 매출 성장과 영업이익 개선을 통해 투자자들에게 긍정적인 신호를 보내고 있습니다. 기업의 향후 성장 가능성을 고려할 때, 더존비즈온은 장기 투자 관점에서 매력적인 종목으로 평가됩니다. 투자자들은 이러한 정보들을 바탕으로 신중한 투자 결정을 내릴 필요가 있습니다.
본 내용은 IBK투자증권의 2023년 9월 3일자 리포트를 참고하여 작성되었으며, 투자 결정 시 투자자 본인의 판단이 중요함을 강조드립니다.
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