LG디스플레이: OLED 중심의 사업 구조 전환 순항 중
최근 LG디스플레이(034220)는 OLED 중심으로의 사업 구조 전환이 순조롭게 진행되고 있다는 긍정적인 소식을 전하고 있습니다. 2024년 9월 24일 키움증권의 분석에 따르면, LG디스플레이는 아이폰 16 시리즈용 POLED 공급 증가와 WOLED 출하량의 성장을 통해 실적 개선을 기대할 수 있다는 전망을 내놓았습니다. 이러한 변화는 LG디스플레이의 사업 구조 전환이 원활히 이루어지고 있음을 보여줍니다.
1. 기업 개요 및 최근 실적
LG디스플레이는 2004년 7월 23일 상장된 전기전자 및 디스플레이 분야의 선두 기업입니다. 최근 2024년 3분기 실적은 연결 매출액 7조 2,604억원으로 전년 대비 52% 증가할 것으로 예상되며, 영업이익은 -530억원으로 적자를 지속하고 있지만, 이는 당사 예상치와 부합하는 수준입니다.
2. 매출 및 영업이익 전망
2024년의 매출액은 27.3조원으로 예상되며, 이는 전년 대비 28% 증가한 수치입니다. 영업이익은 -1,008억원으로 적자를 지속할 것으로 보이지만, 일회성 비용을 제외할 경우 흑자 전환이 가능할 것으로 추정됩니다. 2025년에는 매출액이 27.4조원으로 소폭 증가하고, 영업이익은 8,265억원으로 흑자 전환을 예고하고 있습니다.
| 연도 | 매출액 (십억원) | 영업이익 (십억원) |
|---|---|---|
| 2022 | 26,152 | -2,085 |
| 2023 | 21,331 | -2,510 |
| 2024F | 27,273 | -1,008 |
| 2025F | 27,424 | 8,265 |
3. OLED 중심의 사업 구조 전환
LG디스플레이는 광저우 LCD 공장 매각을 통해 OLED 중심의 사업 구조로 전환하고 있습니다. 최근 Skyworth와의 협약을 통해 LCD 공장 지분 10%를 매각하며 약 2조원의 현금을 확보할 계획입니다. 이는 LG디스플레이의 재무 건전성을 강화하고, OLED 중심의 사업 구조 전환을 가속화하는데 큰 역할을 할 것입니다.
4. 투자 지표 및 평가
LG디스플레이의 주가 목표는 16,000원으로, 현재 주가는 11,100원입니다. 시가총액은 55,550억원으로, 외국인 지분율은 21.4%에 달합니다. 투자자들은 LG디스플레이의 OLED 중심 사업 모델이 성공적으로 자리잡을 경우, 장기적인 성장이 기대된다는 점에서 긍정적인 평가를 내릴 수 있습니다.
5. 결론
LG디스플레이는 OLED 중심의 사업 구조 전환을 통해 긍정적인 실적 개선을 기대할 수 있는 기업입니다. 2024년과 2025년의 실적 전망이 밝은 만큼, 투자자들은 이 기업의 미래 성장 가능성을 주목해야 할 것입니다. OLED 시장의 성장과 함께 LG디스플레이의 가치가 재평가될 것으로 기대됩니다.
본 내용은 키움증권의 2024년 9월 24일자 리포트를 참고하여 작성되었으며, 투자 결정 시 투자자 본인의 판단이 중요함을 강조드립니다.
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