SOOP 주식 분석: 경쟁사 스트리머 이적, 트래픽 유입 기대
최근 SOOP(종목코드: 067160)의 주가는 경쟁사 스트리머의 이적과 이에 따른 신규 트래픽 유입 기대감으로 인해 긍정적인 전망을 보이고 있습니다. 신한투자증권의 보고서에 따르면, SOOP는 2024년 9월 19일 기준으로 목표주가를 200,000원으로 유지하며, 현재 주가(9월 13일 기준)와 비교했을 때 약 102.4%의 상승 여력이 있다고 분석하고 있습니다. 특히, 3분기와 4분기에는 각각 20%대의 외형 성장을 지속할 것으로 예상되고 있어 투자자들의 관심이 집중되고 있습니다.
1. SOOP의 최근 실적 및 전망
SOOP는 2022년과 2023년 동안 지속적인 성장을 보여주었습니다. 2022년 매출액 315억 원, 영업이익 82억 원, 지배순이익 59억 원을 기록했으며, 2023년에는 매출액이 347.6억 원으로 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 다음 표는 SOOP의 최근 실적 추이를 요약한 것입니다.
| 연도 | 매출액(십억원) | 영업이익(십억원) | 지배순이익(십억원) |
|---|---|---|---|
| 2022 | 315.0 | 82.4 | 59.7 |
| 2023 | 347.6 | 90.3 | 74.6 |
| 2024F | 437.3 | 126.7 | 99.7 |
SOOP의 2024년 예상 영업이익 성장률은 전년 대비 +40.5%로, 인터넷 섹터 내에서 유일하게 멀티플 리레이팅이 기대되고 있습니다. 이는 특히 치지직 스트리머들의 이적과 신규 트래픽 유입으로 인해 가능할 것으로 보입니다.
2. 경쟁사 스트리머 이적의 영향
최근 네이버의 경쟁 플랫폼인 '치지직'에서 다수의 스트리머가 SOOP로 이적하고 있다는 소식은 SOOP에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 이적한 스트리머들은 10대와 20대 젊은 유저층을 끌어들일 것으로 보이며, 이는 SOOP의 트래픽 증가로 이어질 것입니다. 특히, 발로란트와 버추얼 콘텐츠 중심의 스트리머들이 이적하면서 더욱 다양한 콘텐츠가 제공될 것으로 기대됩니다.
3. 하반기 실적 성장 기대
SOOP는 3분기 파리 올림픽과 4분기 롤드컵 등의 대형 이벤트를 통해 트래픽 성장을 더욱 끌어낼 것으로 보입니다. 이러한 이벤트는 사용자들의 참여를 유도하고, 플랫폼의 활성화를 가져올 것입니다. 또한, SOOP는 11월 예정된 지스타에 참여하기로 하였으며, 이는 BJ가 참여하는 콘텐츠형 광고 매출의 규모를 확대하는 데 기여할 것으로 판단됩니다.
4. 투자 분석 및 리스크
현재 SOOP에 대한 투자의견은 '매수'로 유지되고 있으며, 목표주가는 200,000원입니다. 목표주가는 12개월 선행 주당순이익에 목표 PER 20배를 적용하여 산출되었습니다. 그러나 특정 BJ의 일탈 사건이 부정적인 분위기를 초래할 수 있으나, SOOP의 재무에는 큰 영향을 미치지 않을 것으로 보입니다. 현재 SOOP의 주요 주주와 외국인 지분율도 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.
5. 결론
SOOP는 경쟁사 스트리머 이적과 신규 트래픽 유입 기대감으로 인해 긍정적인 실적 전망을 보이고 있습니다. 하반기 대형 이벤트와 플랫폼의 활성화가 맞물리면서, 투자자들에게 매력적인 기회가 될 것으로 예상됩니다. 따라서 현재 주가는 적극 매수할 만한 가치가 있으며, 향후 성장 가능성을 충분히 지니고 있습니다.
본 내용은 신한투자증권의 2024년 9월 19일자 리포트를 참고하여 작성되었으며, 투자 결정 시 투자자 본인의 판단이 중요함을 강조드립니다.
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