우려는 해소되고 기대감이 커지는 실적
씨에스윈드(112610)는 최근 주식 시장에서 주목받고 있는 기업으로, 재생에너지 분야에서의 성장이 기대되고 있습니다. 2014년 상장 이후 지속적인 매출 성장을 보여주며, 특히 해상풍력 부문에서의 성과가 두드러집니다. 이번 포스트에서는 씨에스윈드의 최근 실적 전망과 투자 매력을 분석하겠습니다.
1. 씨에스윈드 개요
씨에스윈드는 재생에너지 산업의 핵심 기업으로, 해상풍력 및 타워 제조를 전문으로 하고 있습니다. 2023년 10월 15일 기준, 주가는 67,200원이었으며, 목표주가는 97,000원으로 설정되어 있어 상승 여력이 약 44.3%에 달합니다. 시가총액은 2,834억원으로, KOSPI 지수는 2,633.5pt입니다.
2. 최근 실적 분석
2024년 3분기 실적은 매출액 7,421억원, 영업이익 905억원으로 예상되고 있습니다. 이는 각각 지난해 대비 95%와 118% 증가한 수치로, 해상풍력 부문에서의 성장이 주요 원인으로 분석됩니다.
| 부문 | 매출액 (억원) | 증가율 |
|---|---|---|
| 타워 | 3,552 | -2.6% |
| 해상풍력 | 3,558 | 상승 |
| 베어링 | 305 | +98.6% |
해상풍력 부문은 하부 구조물 단가 인상과 프로젝트 진행률 상승 덕분에 이익 기여도가 가장 클 것으로 예상됩니다. 타워 부문도 견조한 이익 흐름을 유지하고 있습니다.
3. 향후 전망
씨에스윈드는 올해 상반기 해상풍력 하부구조물의 수주잔고가 7.3억 달러에 달하며, 주요 프로젝트들은 2025년 상반기 완료를 목표로 하고 있습니다. 현재 미국 및 유럽에서 수주 활동을 활발히 진행 중이며, 이는 중장기 성장을 위한 긍정적인 신호로 해석됩니다.
4. 투자 의견 및 목표주가
DS투자증권은 씨에스윈드에 대해 매수 의견을 유지하며, 목표주가는 97,000원으로 설정하고 있습니다. 2024년 연간 실적은 매출액 3조원, 영업이익 2,763억원으로 예상되며, 이는 각각 99.7%와 164% 증가한 수치입니다.
5. 재무 데이터
| 연도 | 매출액 (십억원) | 영업이익 (십억원) | 영업이익률 (%) |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1,195 | 101 | 8.5 |
| 2022 | 1,375 | 42 | 3.1 |
| 2023 | 1,520 | 105 | 6.9 |
| 2024F | 3,036 | 276 | 9.1 |
| 2025F | 3,423 | 315 | 9.2 |
결론
씨에스윈드는 해상풍력 부문에서의 안정적인 이익 확보와 함께 중장기 성장 가능성이 높은 기업입니다. 최근 실적 개선과 긍정적인 전망을 고려할 때, 현재 주가는 매력적인 투자 기회로 보입니다. 따라서 씨에스윈드에 대한 지속적인 관심과 투자가 필요할 것입니다.
본 내용은 DS투자증권의 2024년 10월 16일자 리포트를 참고하여 작성되었으며, 투자 결정 시 투자자 본인의 판단이 중요함을 강조드립니다.
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