현대로템: 3분기도 방산 부문 호실적 전망
현대로템(종목코드: 064350)의 최근 실적 전망이 투자자들 사이에서 큰 화제가 되고 있습니다. 특히, 방산 부문에서의 성장은 앞으로의 주가에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 2024년 3분기에는 영업이익이 1,326억원에 이를 것으로 보이며, 이는 시장 기대치를 상회하는 수치입니다. 이러한 호실적은 K2 전차의 수출 증가와 레일솔루션 부문에서의 매출 회복세에 기인하고 있습니다. 또한, 2024년에는 폴란드와의 2차 계약 체결이 기대되고 있어, 방산 부문의 성장 가능성은 더욱 높아지고 있습니다.
1. 방산 부문 실적 전망
현대로템의 방산 부문 실적은 계속해서 긍정적인 방향으로 나아가고 있습니다. 특히, 3분기 매출액은 1조 1,177억원으로 전년 대비 20.6% 증가할 것으로 예상되며, 영업이익은 1,326억원으로 222.6%의 성장을 기록할 것으로 보입니다. 이러한 실적은 K2 전차의 수출 증가와 레일솔루션 부문의 회복세에 크게 의존하고 있습니다.
2. K2 전차 수출 계약
폴란드와의 K2 전차 2차 계약 협상이 순조롭게 진행되고 있습니다. 이번 계약은 K2 전차 180대와 지원 차량 81대를 포함하는 패키지 계약으로 예상되며, K2의 성능 개량도 포함될 것으로 보입니다. 이러한 요소들은 K2 전차의 수출 규모를 더욱 확대하는 데 기여할 것입니다.
3. 실적 추세와 투자 지표
| 연도 | 매출액 (십억원) | 영업이익 (십억원) | 순이익 (십억원) | 영업이익률 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 3,163.3 | 147.5 | 194.5 | 4.7 |
| 2023 | 3,587.4 | 210.0 | 156.8 | 5.9 |
| 2024F | 4,466.5 | 498.3 | 440.1 | 11.2 |
| 2025F | 5,246.8 | 614.6 | 506.0 | 11.7 |
2024년의 매출액은 4조 4,665억원으로 예상되며, 이는 전년 대비 24.5% 증가한 수치입니다. 이러한 성장은 디펜스솔루션 부문을 중심으로 방산 수출 증가에 힘입은 것입니다.
4. 투자 의견 및 목표 주가
키움증권의 분석에 따르면, 현대로템의 목표주가는 79,000원으로 상향 조정되었으며, 투자 의견은 'BUY'로 유지되고 있습니다. 이는 방산 부문에서의 성장이 지속될 것으로 기대되기 때문입니다.
결론
현대로템은 방산 부문에서의 호실적과 K2 전차의 수출 증가로 인해 긍정적인 전망을 보이고 있습니다. 투자자들은 이러한 성장 가능성을 주의 깊게 살펴봐야 하며, 앞으로의 계약 체결 및 실적 개선을 기대할 수 있습니다. K2 전차의 해외 시장 진출이 성공적으로 이루어진다면, 현대로템의 주가는 더욱 상승할 것으로 예상됩니다. 따라서, 현대로템에 대한 투자는 긍정적인 평가를 받을 것으로 보입니다.
본 내용은 키움증권의 2024년 10월 21일자 리포트를 참고하여 작성되었으며, 투자 결정 시 투자자 본인의 판단이 중요함을 강조드립니다.
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