우수AMS: 수주 잔고 계속 늘고, 신사업은 순항
우수 AMS (066590/KQ)는 최근 몇 년간 사업 성장을 지속하고 있으며, 특히 2023년에는 최상의 실적을 기록할 것으로 기대되고 있습니다. 이번 블로그 포스트에서는 우수 AMS의 영업 실적, 신사업 전망, 그리고 향후 성장 가능성에 대해 자세히 분석하겠습니다.
영업 실적 및 투자 지표
| 구분 | 단위 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 억원 | 2,440 | 2,529 | 2,287 | 3,104 | 3,253 | 3,480 |
| 영업이익 | 억원 | 46 | 29 | -61 | -7 | 38 | 84 |
| 순이익(지배주주) | 억원 | 15 | 3 | -76 | -92 | -175 | 102 |
| EPS(계속사업) | 원 | 59 | 11 | -284 | -257 | -322 | 179 |
| PER | 배 | 62.5 | 269.7 | N/A | N/A | N/A | 14.2 |
| PBR | 배 | 3.7 | 3.0 | 5.1 | 2.8 | 1.3 | 1.4 |
| EV/EBITDA | 배 | 5.2 | 7.1 | 20.3 | 9.0 | 5.0 | 2.5 |
| ROE | % | 2.5 | 0.5 | -10.3 | -11.1 | -23.0 | 13.1 |
우수 AMS의 매출액은 2018년 2,440억원에서 2023년에는 3,480억원으로 증가할 것으로 예상되며, 이는 지속적인 성장을 보여줍니다. 영업이익 또한 38억원에서 84억원으로 증가할 것으로 보이며, 순이익은 102억원으로 전환될 것입니다. 이러한 실적은 우수 AMS가 새로운 시장에서의 성장을 지속적으로 이루고 있음을 시사합니다.
2024년과 2025년의 전망
2024년은 우수 AMS에게 긍정적인 해가 될 것으로 예상되며, 2025년은 더욱 큰 성장이 기대됩니다. 올해 상반기에는 적용 제품군 및 납품 차종이 확대되며 최대 실적을 기록한 바 있습니다. 하반기에도 글로벌 고객사 매출 확대 효과가 지속되어 연간 최대 실적을 갱신할 것으로 보입니다. 특히, 전기차 및 하이브리드 차량 중심의 신규 수주가 크게 증가하고 있어 2025년에는 한 단계 더 높은 실적을 기대할 수 있습니다.
전기차 및 하이브리드차 적용 부품 확대
우수 AMS의 강점은 구동계 부품을 경쟁력 있게 생산할 수 있는 능력입니다. 내연기관차의 엔진 및 변속기 부품을 생산하던 노하우를 바탕으로 전기차 및 하이브리드 차량의 모터 및 인버터 부품 개발에 성공했습니다. 올해에는 단순 부품 수주에서 조립 완제품 수주로 이어졌으며, 적용 부품 및 차종 다변화에도 성공했습니다.
인도 시장의 성장
우수 AMS는 인도 시장에서도 지속적으로 성장하고 있습니다. 인도는 세계적으로 높은 인구 및 경제 성장률을 기록하며 중요한 완성차 시장으로 자리매김하고 있습니다. 주요 고객사인 글로벌 완성차 업체가 인도에서의 생산 및 판매 비중을 늘리면서 우수 AMS의 수주 물량도 증가하고 있습니다. 특히, 전동화 기술을 바탕으로 항공, 방산, 농업 등 다양한 분야에 진출할 계획이 있어, 2025년에는 더욱 가시적인 성과를 기대할 수 있습니다.
주가 및 상대수익률
| 주가(24/10/21) | KOSDAQ | 52주 최고가 | 52주 최저가 | 60일 평균 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 2,985 원 | 738.34 pt | 3,515 원 | 2,210 원 | 7 억원 |
현재 주가는 2,985원이며, KOSDAQ 대비 상대 수익률 또한 긍정적인 흐름을 보이고 있습니다. 52주 최고가는 3,515원으로, 상승 여력이 충분하다고 판단됩니다.
결론
우수 AMS는 지속적인 매출 성장과 함께 전기차 및 하이브리드차 부품 시장에서의 경쟁력을 강화하고 있습니다. 인도 시장의 성장과 함께 다양한 분야로의 진출도 긍정적인 요소로 작용하고 있습니다. 2024년과 2025년에는 더욱 눈에 띄는 성과가 나타날 것으로 기대되며, 이는 투자자들에게 매력적인 투자 기회를 제공할 것입니다. 우수 AMS의 주가는 현재 상승세를 타고 있으며, 앞으로의 실적 개선이 주가에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보입니다.
본 내용은 SK증권의 2024년 10월 23일자 리포트를 참고하여 작성되었으며, 투자 결정 시 투자자 본인의 판단이 중요함을 강조드립니다.
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