헥토이노베이션: 3Q24 Review와 4Q24 Preview
안녕하세요, 투자자 여러분! 오늘은 헥토이노베이션(214180)의 3분기 실적 리뷰와 4분기 전망에 대해 자세히 분석해 보겠습니다. 헥토이노베이션은 소프트웨어 산업에서 주목받고 있는 기업으로, 최근 실적 발표에서 지속적으로 최대 매출을 갱신하며 시장 기대치를 초과하는 성과를 보여주었습니다. 이러한 긍정적인 흐름이 앞으로도 계속될지, 투자자들에게 어떤 기회를 제공할지 살펴보겠습니다.
3Q24 Review: 최대 매출 갱신 및 수익성 개선
헥토이노베이션은 2024년 3분기(3Q24)에서 연결 기준으로 매출액 802억원, 영업이익 139억원을 기록하며 각각 전년 동기 대비 8.7%, 34.8% 증가했습니다. 이는 분기 최대 매출액을 달성한 것으로, 예상치인 매출 801억원 및 영업이익 123억원을 상회하는 결과입니다. 특히, 주력사업인 구독 기반의 IT 정보서비스의 매출이 전년 동기 대비 23.2% 증가하며 성장을 이끌었습니다. 이러한 매출 성장은 헥토이노베이션의 지속 가능한 성장 가능성을 보여줍니다.
수익성 측면에서도 긍정적인 변화가 있었습니다. 영업이익률이 3Q23의 14.0%에서 3Q24에는 17.4%로 증가하며, 3.4%포인트 개선되었습니다. 이는 IT 정보서비스 부문에서의 매출 증가와 핀테크 사업부의 비용 효율화가 주요 요인으로 작용했음을 나타냅니다.
4Q24 Preview: 실적 성장과 수익성 개선 전망
헥토이노베이션은 2024년 4분기(4Q24) 예상 실적에 대해 매출액 812억원, 영업이익 91억원으로 각각 전년 동기 대비 10.9%, 25.7% 증가할 것으로 전망하고 있습니다. IT 정보서비스의 기존 서비스 안정적인 성장과 신규 서비스 런칭, B2C 앱 서비스 ‘발로소득’의 광고 매출 발생이 실적 성장을 견인할 것으로 보입니다. 또한, 핀테크 사업부는 수익성 높은 결제 서비스 비중을 확대하여 영업이익 증가에 기여할 전망입니다.
투자의견 및 목표주가
헥토이노베이션에 대한 유진투자증권의 투자의견은 'BUY'로 유지되며, 목표주가는 19,000원으로 설정되었습니다. 현재 주가는 12,700원(2023년 11월 7일 기준)으로, PER 5.3배로 동종업계 평균 PER 16.7배 대비 매력적인 Valuation을 보유하고 있습니다.
주식 현황 및 시장 반응
헥토이노베이션의 시가총액은 1680억원이며, 발행 주식 수는 13,257천주입니다. 최근 52주 최고가는 14,900원, 최저가는 11,800원으로, 주가는 1개월 기준으로 1.5% 상승하였으며, 6개월 기준으로는 4.2% 하락했습니다. 외국인 지분율은 13.6%로, 안정적인 주주구성을 보이고 있습니다.
결론
헥토이노베이션은 3분기 최대 매출 갱신과 함께 수익성 개선을 이룬 성공적인 기업입니다. IT 정보서비스의 안정적인 성장과 핀테크 사업부의 수익성 확대는 향후 실적 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대됩니다. 따라서, 현재 주가는 매력적인 투자 기회를 제공하며, 앞으로의 성장을 주목할 필요가 있습니다. 투자자 여러분의 현명한 판단이 필요합니다.
본 내용은 유진투자증권의 2024년 11월 8일자 리포트를 참고하여 작성되었으며, 투자 결정 시 투자자 본인의 판단이 중요함을 강조드립니다.
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