코오롱인더: 견조한 성장과 전망
코오롱인더(종목코드: 120110)는 최근 3분기 실적 발표를 통해 안정적인 성과를 기록하며 주목받고 있습니다. 특히, 타이어코드와 석유수지 부문에서의 성장세가 두드러지며, 향후 전망에 대한 긍정적인 신호를 보내고 있습니다. 이 글에서는 최근 실적 분석과 함께 코오롱인더의 향후 성장 가능성에 대해 살펴보겠습니다.
최근 실적 분석
하나증권의 2024년 11월 08일자 리포트에 따르면, 코오롱인더의 3분기 영업이익은 329억원으로, 전년 동기 대비 49% 증가하였으며, 컨센서스(337억원)와 유사한 수치를 기록했습니다. 이는 패션 부문의 계절적 비수기와 아라미드의 시황 둔화에도 불구하고, 화학 부문에서의 증익이 긍정적인 영향을 미쳤기 때문입니다. 특히, PET타이어코드의 영업이익률(10.5%)이 개선된 점은 주목할 만합니다.
| 실적 지표 | 3Q24 | 2Q24 | 3Q23 |
|---|---|---|---|
| 매출액(억원) | 1,099.5 | 1,284.0 | 1,183.3 |
| 영업이익(억원) | 32.9 | 59.4 | 22.0 |
| 순이익(억원) | -9.4 | 41.2 | -8.8 |
패션 부문은 소비 심리 위축과 폭염의 영향으로 -149억원의 적자를 기록했습니다. 반면, 화학 부문은 영업이익 217억원을 기록하며 전분기 대비 개선되었습니다. 석유수지 부문은 AI 관련 수요 확대와 조선경기 호조로 실적이 개선되었습니다.
향후 전망
하나증권은 4분기 영업이익이 657억원으로 예상되며, QoQ로 100% 개선될 것으로 전망하고 있습니다. 특히, 산업자재와 화학 부문은 전분기와 유사한 흐름을 보일 것으로 보이며, 패션 부문의 성수기 진입이 전사 실적을 견인할 것으로 기대됩니다. PET타이어코드는 안정적인 영업이익률을 유지할 것으로 보이며, 아라미드는 북미 광케이블 수요 회복에 따라 완만한 회복세를 보일 것으로 예상됩니다.
투자 의견 및 목표 주가
하나증권은 코오롱인더에 대해 'BUY' 의견을 유지하며, 12개월 목표 주가를 46,000원으로 설정하고 있습니다. 현재 주가는 31,550원으로, 향후 성장 가능성을 고려할 때 매력적인 투자 기회로 평가됩니다.
결론
코오롱인더는 타이어코드와 석유수지 부문에서의 견조한 실적을 바탕으로 향후 성장 가능성이 높습니다. 특히, 아라미드 부문의 회복 여부가 향후 주가에 큰 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 따라서, 현재 주가는 장기적인 투자 관점에서 긍정적인 접근이 가능할 것으로 보입니다.
본 내용은 하나증권의 2024년 11월 08일자 리포트를 참고하여 작성되었으며, 투자 결정 시 투자자 본인의 판단이 중요함을 강조드립니다.
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